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网络可视化方兴未艾,全国一体化政务大数据体系的“先行者”。网络可视化产品是基于DPI技术的流量监管体,主要功能是对网络数据进行监测、管理。从技术架构和功能的角度分析,行业以前端“智能卫士”+后端“数据管家”为主:前端负责数据的采集、处理和分流,最终通过DPI特征库对数据进行分析与归纳等功能;后端主要负责数据的分析应用,通过对特征库的汇总,为后端应用归纳总结出对应的格式。在5G即将全面落地的大环境下,网络可视化作为数据要素时代下的“排头兵”,在产品、下游客户以及供应链的三维共振新格局下,将为一体化政务大数据奠定坚实“地基”:一体化政务大数据的落地存在不及预期、建设周期不断滞后等痛点,很大程度上来源于数据的非标化和不合理化。近期发布的《全国一体化政务大数据体系建设指南》中明确提及“标准规范不统一”等问题,并要求“整合构建标准统一、布局合理”的全国一体化政务大数据体系。而网络可视化对数据进行运营、分析、维护、管理、应用等运维行为,本质上是在对千行百业的数据进行标准化和可读化,行业以覆盖前端到后端的全生态产品体系,为构建政务数据标准规范体系开拓。
5G普及落地在即,千亿市场整装待发。回顾历史,我们发现大型网络制式的切换中通常会出现流量增长瓶颈期。在3G切换4G的初期,由于4G网络不稳定、相关应用开发不充分等原因出现流量增长瓶颈期,而随后迎来阈值上限的突破,海量数据迅速迸发。我们认为,在5G普及后流量增长有望复制类似路径,流量有望跃迁式上涨:1)根据渡数据预测,2022年起5G基站建设有望提速,至2026年将建成538万个基站;2)根据三大运营商数据,截至2022年8月中国C端5G用户渗透率突破58%;3)据华为杨超斌,5G时代消费者DOU将达到100GB,是4G时代DOU顶点的10倍。阶梯式上升的数据流量将充分推动网络可视化前端、后端以及整体应用落地的产业格局,以乐观推算,网络可视化2027年整体市场空间超过千亿。
投资建议:在多层级的数据流转架构覆盖数据运维的全生态下,网络可视化同时具备“地基”和“必要工具”的双重属性,已成为数据要素时代下的刚需。而在5G时代来临之际,前端产品及后端应用均向多维度谋进,首次覆盖或持续推荐相关厂商以及系统应用商,并给予“推荐”评级:中新赛克、太极股份、恒为科技、美亚柏科、浩瀚深度、迪普科技。
风险提示:行业竞争加剧;5G落地不及预期;客户建设滞后;疫情反复。
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