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科技行业专题研究:中国特色的元宇宙之路(44页).pdf
  长工   2022-08-04   22522 举报与投诉
 长工   2022-08-04  2.2万

【报告导读】政府引导下产业发展方兴未艾,迈向中国特色元宇宙道路 我们认为元宇宙是能集合人工智能、半导体、区块链、5G 通信、软件引擎、 互联网等核心技术的核心应用。过去一年的发展中,中国各地政府从谨慎监 管到积极制定规则,再到建立产业集群鼓励发展,有望复制中国在面板、半 导体、电动车、光伏等产业的成功经验。通过行业比较我们认为,中国企业 在电子制造业、通信基础设施领域具有显著比较优势,但在软件引擎、高性 能计算芯片等领域存在劣势。对内容和虚拟货币的强监管,可能会影响元宇 宙应用在中国的发展轨迹。硬件端,我们看好中国电子制造业和通信基础设 施,应用场景看好 AR/VR 内容、数字虚拟人、数字藏品、车载娱乐等。

观点#1:地方政府牵头构建产业集群是中国特色的高科技发展之路 我们看到地方政府通过引导基金,产业园,示范项目等形式构建产业集群是 扶植新兴产业发展的有效的方式,打造了北京亦庄智能驾驶产业、上海人工 智能产业、上海半导体产业、合肥电动汽车产业等成功案例。政府对元宇宙 从 2021 上半年的谨慎监管,到 2021 下半年的积极制定规则,再到 2022 年开始北京,上海等地方政府纷纷出台政策,扶持发展,态度逐渐清晰。我 们认为与欧美政府相比,中国政府能调动更多资源且执行力更强,主动入局 之后有望对企业形成有效引导规范,元宇宙相关硬件、软件生态产业都有望 持续发展。

观点#2:中国在元宇宙发展上的比较优势和约束限制 从全球角度看,元宇宙的核心要素包括互操作系统(ARVR 等终端)、价值 结算系统(区块链)、信息基础设施(数据中心、云计算、通信光模块、边 缘计算)、内容生产系统(软件引擎、VRAR 内容生产等)四个方向。对中 国来讲,我们看到在现有的严监管政策下,基于虚拟货币的交易等相关应用 或难以推广,且在软件引擎(Unreal,Unity)、操作系统、高性能计算芯片 (英伟达)等领域目前与全球龙头比仍存在明显差距。但中国在电子制造业、 通信基础设施等领域已具备比较优势。

观点#3:应用看好 VR/AR 内容、数字虚拟人、数字藏品、车载娱乐等 我们看到元宇宙场景逐渐落地:1)VR/AR 内容方面,中国 VR 游戏与海外 厂商整体仍有差距,伴随大厂加码生态有望完善,Pico 发力 VR 直播举办虚 拟演唱会,百度、芒果超媒等上线元宇宙平台布局 VR 社交;AR 内容生态 尚在早期,仍有较大提升空间。2)数字虚拟人方面,目前已在直播电商、 虚拟客服、新闻播报、娱乐直播、营销代言等多领域落地。3)区块链方面, 数字藏品不同于 NFT,国内目前以收藏价值及赋能价值为主,文交所或助力 二级交易发展;4)车载娱乐方面,蔚来与第三方合作,积极布局车载 AR/VR 娱乐,有望落地元宇宙新场景。

观点#4:硬件看好电子制造业和通信设备企业占据全球优势 当前中国电子制造业在元宇宙上游供应链占据主导地位:1)代工方面,歌 尔作为全球绝对 VR 代工龙头,对整机系统理解深厚;2)品牌方面,目前 Pico、爱奇艺 VR、大朋 VR、Nreal、Rokid、亮风台、亮亮视野等多家企业 支持自主 VR/AR 品牌崛起;3)光学方面,舜宇、韦尔、歌尔是目前 VR 使 用的传感摄像头、菲涅尔透镜、pancake 模组的主力供应商,视涯在 OLEDoS 显示技术领先,同时数十家企业也在 AR 相关光模组、微显示系统、光机等 核心零部件持续探索。华为等在通信基础设施领域也积累深厚。我们认为中 国电子制造业和通信基础设施的优势将在元宇宙发展中延续。


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