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红日药业公司深度报告:中药配方颗粒行业领先,药械全面发展(42页).pdf
  长工   2023-01-28   33848 举报与投诉
 长工   2023-01-28  3.3万

【报告导读】产品线丰富,全产业链布局。公司以研发精药、生产良药为己任,专注重症领域、肿瘤及免疫、心脑血管、呼吸系统、神经退行性疾病 领域的研究与创新,业务横跨成品药、中药配方颗粒及饮片、原辅料、医疗器械、医疗健康服务、药械智慧供应链等六大领域。随着业 务领域拓展,公司从优秀中药产品制造商向卓越大健康产业服务提供商不断转型。

中药配方颗粒长期前景广阔,公司为行业龙头企业之一。2021年11月试点结束后,配方颗粒的使用终端将由二级及其以上中医院拓展至 所有具备中医执业资格的各级医疗机构,使用范围大大拓宽,叠加医保覆盖等支付端利好,行业有望迎来数倍增长空间。目前行业虽受 限于品种数量短期受挫,但长期前景广阔。作为中药现代化的重要一步,配方颗粒标准化势不可挡,随着后续更多国标品种的颁布实施, 配方颗粒行业将逐步恢复,有望于2023年迎来拐点,进入市场扩容的机遇期。公司作为中药配方颗粒行业龙头企业之一,有望持续受益。

成品药和医疗器械板块增长空间充足。成品药方面,公司坚持自主创新为主、仿创结合的总体思路,持续加强创新及临床能力建设,具 有独立知识产权的血必净注射液在脓毒症、重症新冠肺炎救治中具有明确疗效,且成功续约国谈,仍具有充足市场空间等待开拓,为业 绩增长提供支撑;在研项目众多,新药上市有望进一步促进成品药业务发展。医疗器械方面,血氧系列产品在新冠疫情期间国际业务拓 展顺利,在研产品储备丰富,国际渠道顺畅+后续新品上市,促进业务持续增长。综上,我们认为成品药和医疗器械板块仍具备充足增长 空间。



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