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达仁堂公司深度研究:承经典之道,扬改革之帆(29页).pdf
  长工   2023-01-18   46792 举报与投诉
 长工   2023-01-18  4.6万

【报告导读】历史底蕴深厚,混改落地进入新阶段。承载和整合丰富的中药产业资源,公司早在 1997 年和 2001 年分别在新加坡和上海上市,2018 年纳入国企改革双百名单,展露出 混改预期。2021 年上半年控股股东天津医药集团混改落地,2021 年 12 月完成新董事 长任命,公司开启激活动力、建设创新机制的新阶段。2022 年定调调整年,1)完成 上市公司更名,2)深化组织变革、资产重组聚合、管理人员调整,3)优化营销组 织架构,重建渠道价格体系,4)细化成本管理,大力降本增效。2023 年有望开启稳 步迈向“十四五”目标的发展新时代,计划 2023 年起中成药工业板块营收增速不低 于 18%(其中 2023 年以 2021 年为基数,此后为同比增速)。

品牌为核心、“三核九翼”品种矩阵、整合销售能力。依托“1+5”战略,以品牌建 设为核心,做大做强绿色中药、中药饮片、达仁堂大药房精品国药药店、达仁堂医 院体系以及大健康布局。在绿色中药领域,重点推进“三核九翼”规划,以心脑血 管、皮肤创面、精品国药为三核,同时强化优势领域。在销售工作上体现产销分 离、集约化、平台化思想,根据产品线划分四大营销平台,聚能主品、突出专业品 类定位、快速市场响应。

主力品种成长空间广阔,二线品种丰富可挖掘。1)核心大品种速效救心丸“十四 五”期间目标至少翻一番:心血管市场空间广阔,速效救心丸作为产品力领先的优 质大品种市占率持续提升;在渠道扩面下沉、规范管理、重构价格体系、加强学术 推广、心脑血管产品协同等组合拳下有望驱动增长提速;同时,速效救心丸的日用 药金额较同类竞品更低,具有提价空间,而持续上涨的成本也催在催化提价的可能 性。2)二线品种潜力可期,“十四五”期间计划将通脉养心丸和清咽滴丸打造成规 模 5-10 亿元的产品;胃肠安丸、癃清片和痹祺胶囊有望达到 3-5 亿元的规模;清肺消 炎丸和治咳川贝枇杷滴丸计划每年实现不低于20%的增长。


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