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环保行业深度报告：全球交通可再生燃料风口，中国生物柴油高减排迎成长良机（29页）.pdf
举报与投诉【报告导读】）强制性添加削弱周期属性，重点关注UCOME减排价值及资源稀缺 性带来的需求提升。能源转型下生物柴油享强制性添加的政策支持， 尤其UCOME（我国废油脂制成的生柴）凭借98%的减碳优势及资源稀 缺性有望迎结构性成长良机，以削弱行业周期属性释放真实需求。
详细复盘我国生柴产业发展历程，判断行业景气度变化重要因素。 我国生柴产业 20 年发展中受油价波动历经二次产能出清，2016 年突破 出口后实现恢复增长，随着能源危机加剧、掺混比例提升及 UCO 成本 &稳定供给优势凸显，我国生柴产业景气度持续上行。2022M1-8 我国 生柴出口量 112.54 万吨（+46%），出口均价 1747 万美元/吨（+37%）。
分析产业链商业模式本质，构建各环节核心观测指标，废油脂回收 渠道及技术水平乃关键。生物柴油均市场化定价，成本&售价同向变 动，企业享稳定制造利润。考虑废油脂资源的稀缺性和分散供应，回 收资源将成为行业的关键壁垒，技术水平及销售能力影响盈利水平。
交通领域可再生燃料焦点，生物柴油再生&减排优势凸显。生物柴油 物化性质与石化柴油相近，可直接替代石化柴油作为交通燃料，且在 燃料性能、可再生性、减排效应上更具优势，是交通领域能源转型的 焦点。生柴产业链可分为上游原料采购、中游加工制备、下游能源产 品和绿色化学品应用，目前交通领域生物柴油应用占比超七成。
供需复盘：欧盟系生柴产销主力，我国生柴出口需求强劲。2019 年全 球生物柴油产量超 4000 万吨，2010-2019 年复增 9.45%。欧盟是生柴主 要产销地，占比近 3 成且依赖进口，2020 年欧盟生柴主要供应商是阿 根廷/中国/马来西亚，分别占其进口量的 33%/31%/18%。2018 年起欧 盟逐步限制棕榈油制成的生物柴油，使 PME（棕榈油制成的生柴）出 口大国印尼及马来西亚需求受抑制，我国生柴补位出口需求提升。
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