首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 传媒游戏|影视娱乐 > 传媒行业2023年年度策略报告:技术应用拐点临近,行业望迎来新机遇
【报告导读】科技创新蛰伏沉淀,A+H传媒板块短期回调。受经济周期轮动影响,以及此前政策预期不确定性冲击,A+H均出现短期回调。A股方面,传媒板块自年初起一路调整,截至11月17日,跌幅达-25.83%,在31个行业中排第30位,强于创业板指(-28.1996),弱于沪深300(-22.70%)、万得全A(-16.65%)和上证综指(-14.4196)。目前,A股传媒板块整体PE(TTM)为20.82×,位于历史较低水平,接近1903的历史低位,在31个行业中排第17位,低于创业板35.87x的整体PE,高于沪深300 (10.36×)与万得全A(13.42×)。港股受外围宏观经济影响较大,2022年初至今,香港传媒指数下跌33.48%,不及恒生指数(-13.30%),与恒生科技指数(-31.48%)接近。
互联网进入存量博弈,基于兴趣、年龄、特定需求而诞生的垂类应用异军突起。在互联网流量触顶的同时,新的App深耕各类兴趣文化。其中,最具代表性的是社区类App,根据QuestMobile数据,19Q1B站和小红书MAU均不足1亿人,22Q3分别增至2亿、1.7亿。随着全民健身的推进和群众对健康要求的提高,运动的场景限制进一步弱化,健身App应运而生,其中Keep关注度最高,2022年5月MAU近3,000万人,同比增长超过10%,大幅领先于其他App
VR出货量或加速,内容有望迎来拐点。Quest2于2020年10月发售,在其带领下2021年全球/R出货量达1029万台,同比增长72.4%,Quest平台累计内容收入由不到2亿美元增至2022年1月的10亿美元。鉴于PlC04多项硬件参数优于Ouest2月售价更低,字节亦不断加大对PICO硬件、内容两端的投入力度,PICO4有望成为推动国
内VR市场发展的旗舰型硬件产品,千万台拐点或更早到来。目前游戏主机市场已发展成熟,全球年度出货量保持在4000万台左右,VR设备有望凭借更丰富的内容形式. 更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板,硬件与内容有望互相促进形成正循环。
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