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电力设备行业深度报告：新型电力系统，开创新的征程（63页）.pdf
举报与投诉【报告导读】
我国已经进入电力发展的新时期，电网侧需为适应新能源占比逐步提升 发展建设。梳理我国电力系统发展历史，可以发现电力系统的发展围绕 当时的电力主要矛盾展开，电网系统发展主要为适应电源侧变化。我国 电力系统经历了五个阶段，电源上从发电量的增长到电源结构变化，从 小机组到大机组发电，电网侧从低压、小范围输配电到高压、省统一电 网、跨省电网。当前时期，我国新能源发展迅速，但是消纳能力存在瑕 疵，电网建设着重配合解决新能源消纳。
新能源发展迎来量变到质变的关键节点，也带来了电力系统的诸多挑 战。1）电源侧中新能源占比提升带来的发电不稳定性、供电用电的时间 错配、集中式风光的空间错配、分布式光伏并网带来的电网规划/运行/控 制/质量的全方位影响；2）负荷侧用电量持续超预期，新能源的不稳定 性也让电力供不应求状况加剧；3）电网侧对新能源消纳能力的适配能力 不足，潮流互济常态化要求电网智能化和能量管理加强，新能源并网带 来的无功消耗、谐波效应等安全问题需要重视。
新型电力系统为此做出变革，变革内容为增加储能投入、提升电力系统 保护能力、智能化改革以及电力市场化改革。1）储能是可再生能源大规 模发展的关键支撑技术，可以当作新型电力系统的新增环节，作用于整 个电力系统。2）电力系统分为三道防线（预防调整和继电保护、切机切 符合、紧急控制电压），目前电力系统需要增加无功补偿器、谐波滤波 器等安全设备。3）智能化改革提高能源综合利用效率，提高供电可靠 性，促进新能源利用，具体建设分为控制类智能化和采集类智能化。4） 电力市场化改革激励需求侧资源开发利用以及储能市场发展，促进新能 源的消纳，变相增加供给能力，疏导供需矛盾。
电网投资将进入新的成长阶段，投资聚焦特高压和电网智能化。电网投 资的影响因素可以分为外部因素和内部因素。外部因素方面，长期来看 电力投资总额由电力需求、经济发展状况推动，全社会用电量随经济增 长稳定上升，我们根据电力弹性系数测算，2025 年全社会用电量可以达 到 10.1 亿万千瓦时；短期来看，电力投资具有逆周期调节的作用，经济 衰退时期通过投资促进经济回暖。内部因素方面，国网和南网投资能力 随经济回暖以及全社会用电量上升而不断提升，电力系统厂网分离增加 招投标有效性，推进电力成本下降。我们预计 2022 年电网投资为 5446 亿，2025 年投资额为 6671 亿，投资聚焦特高压和电网智能化。
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