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光伏行业2023年年度投资策略：稳步前进，向阳生长（40页）.pdf
举报与投诉【报告导读】海外+国内需求共振，光伏装机超预期发展，行业高景气状态有望延续。 海外方面，1-9 月国内光伏组件累计出口规模 126.0GW，同比+73%。国内 方面，1-9 月国内光伏发电累计新增装机规模 52.6GW，同比增长 106%； 当前在上游原材料价格维持高位背景下，头部组件企业排产依然边际上 行，随着硅料拐点将至，预计全球光伏需求景气度有望超预期。
硅料供给即将放量是驱动景气度的底层逻辑，政策支持与地区冲突持续推 高下游需求。硅料产能加速放量，预计价格拐点将现，未来随着硅料价格 下行趋势的开启，下游被高价组件压抑的需求将快速释放。政策方面，国 内大基地项目稳步推进，各地十四五新能源装机规划更加清晰。美国提出 的《2022 年通胀削减法案》中包括将 30%的太阳能投资税收抵免政策 （ITC）延长 10 年，法案通过后有望进一步打开美国光伏装机市场。欧洲 方面，俄乌冲突持续，能源危机推动新能源装机需求持续提升。
新型电池产业化趋势逐渐清晰，2023 年 N 型电池产能/产量将迎爆发式增 长。TOPcon 电池效率、良率进展超预期，当前已具备扩产性价比，且 TOPcon 技术与 PERC 技术兼容性强，企业对 TOPcon 技术掌握程度更高， 头部企业纷纷站队 TOPcon 电池技术，先行进入者有望享受超额收益。此 外 TOPcon 电池的产业化将推动 POE 胶膜渗透率快速提升，具备较强 POE 产业链管理能力的胶膜企业有望与其他胶膜企业拉开差距。
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