首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 电力|能源|储能 > 晶科能源公司深度分析报告:全球一体化领先企业,TOPCon转型放量在即
【报告导读】全球领先的老牌一体化组件厂。公司成立于 2006 年,主要从事光 伏组件、电池、硅片的研发、生产和销售,是全球知名的光伏产品 制造商。公司建立从拉棒/铸锭、硅片、电池片到光伏组件生产的垂 直一体化产能, 截至 2022 年 1 季度,公司在中国、美国、马来西 亚、越南建设 12 个生产基地,单晶硅片产能 40GW,电池片产能 40GW,组件产能 50GW。公司差异化推出多种应用场景的光伏组 件产品,可适用于大型地面电站、水上项目、沙漠地区、户用等。
光伏市场前景广阔,行业进入快速增长期。为了减少温室气体的排 放,避免全球极端气候所造成的影响,按照巴黎协议 1.5°温度控 制要求,IPCC 预测,2050 年之前全球范围内的煤炭使用量必须削 减 95%。降低 CO2 排放量,加快可再生能源发展已成为全球共识。 过去十年电池转换效率的稳步提升、设备投资成本降低以及规模效 应促使光伏装机成本的大幅下降。发电成本的不断降低构成光伏发 电对传统化石能源替代的扎实经济基础。IRENA 预测,2050 年, 可再生能源能源发电结构占比预计提升至 86%,全球光伏装机容量 有望达 8519GW,显示行业巨大发展空间。
性价比逐步显现,TOPCon 电池产业化加速。TOPCon 电池在 N 型硅片衬底上沉积超薄氧化硅层和掺杂多晶硅层形成钝化接触结 构。其具备改造成本低、低衰减率、低温度系数、高双面率、长质 保期和高电池转换效率等优点。2022 年,随着 TOPCon 电池生产 设备和工艺的成熟以及效率的提升,主要电池厂加快了投资进度。
2023 年,硅料供应问题有望解决,从而带来组件厂量、利弹性。 预计 2022 年底,我国多晶硅料产能将达 133.80 万吨/年,尤其是 三、四季度将成为主要产能投放期。国内硅料供应量有望达 86.43 万吨,支撑 257GW 的光伏装机量。2022 年上半年,一体化组件厂 的毛利率处于偏低位置,2022H2 或 2023 年光伏装机需求端拉动 和成本端的下降,有望给光伏组件带来明显的量、利弹性。
公司优化垂直一体化布局,TOPCon 电池产能布局全球领先。面临 光伏行业广阔的发展机遇,公司在做大产能规模的基础上不断做强 产业链,推进电池、光伏组件和硅片产能的分步扩产,不断优化一 体化产能布局。公司应用 PERC、TOPCon、双面、半片、叠焊、 多主栅、大尺寸等电池及组件工艺技术,差异化地开发推出了多个 系列光伏组件产品。并且公司在全球范围内建立广泛销售网络,获 得权威机构的认可,具备长期可融资性,树立品牌价值。公司在 TOPcon 电池技术研发和产业化方面位居行业前列,TOPCon 电池转换效率连续打破世界纪录,先后投运浙江海宁 8GW 大尺寸 N 型 TOPCon 项目、安徽合肥一期、二期 8GW 大尺寸 N 型 TOPCon 电池项目。公司已投放 TOPCon 产能在产量、成本、效率、良率等 各项指标符合预期,有望享受电池溢价红利。
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