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半导体行业深度研究报告:IGBT:乘新能源汽车之风,国产替代扬帆起航(49页).pdf
  August   2021-11-22   6875 举报与投诉
 August   2021-11-22  6875

新能源汽车开启半导体新一轮成长趋势。 汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。 根据 Gartner 预测的数据,2024 年单辆汽车中的半导体价值有望超过 1000 美元,我们预测中国 2025 年新能源汽车有望达到 600-700 万量,经测算中 国新能源汽车半导体市场规模在 2025 年有望达到 62.8 亿-73.2 亿美元。汽 车半导体包含功率、控制芯片、传感器,其中功率半导体的在新能源汽车半 导体价值量中的占比达到 55%。 IGBT 为新能源应用刚需芯片,国内企业迎来国产替代&行业红利双击 IGBT 应用于新能源的电压转换,例如:汽车动力系统、光伏逆变器等,IGBT 功率模块均是逆变器的核心功率器件,在电动车动力系统半导体价值量中占 比 52%。IGBT 透过控制开关控制改变电压具备耐压的特性被各类下游市场 广泛使用,此外由于 IGBT 工艺与设计难度高,海外企业凭借多年的积累占 据较大的市场份额;国内厂商近年来通过积极投入研发成功在国内新能源汽 车用 IGBT 模块市场中占取到了一定份额,但仍有很大的替代空间。 新能源&碳中和趋势推动 IGBT 供不应求,价格与拉货周期均为上涨态势 IGBT 除了新能源汽车也常被用于光伏、风电、工控、家电、轨交等领域; 受益于碳中和趋势推动,IGBT 迎来广阔的成长空间。IGBT 目前生产大多以 8 英寸晶圆为主,需求增速大幅高于供给增速,因此 8 英寸晶圆需求一直保 持高位。供需缺口使得 IGBT 产品货期持续拉长,截至 2021 年 Q3 仍未出现 缓解的现象;英飞凌与 Microsemi 部分 IGBT 产品的交货周期已延长至 50 周,且相关产品价格也表现出上涨的趋势。 国内 IGBT 企业已实现 0-1 突破,紧握缺货朝下国产化机遇启动放量 海外企业凭借多年积累,在 IGBT 产品市场占据了一定的先发优势与市场份 额;国内新能源汽车 IGBT 模块市场中,海外企业占据垄断地位,其中英飞 凌市占率达到 58.20%。国内企业近年来通过积极投入研发,紧抓国产替代 机遇,成功在国内新能源汽车用 IGBT 模块市场中占取到了一定份额,实现 0 到 1 的突破;随着国产替代加速推进,包含时代电气、士兰微、斯达半导、 宏微科技、新洁能、华润微等国内厂商将迎来 1 到 N 放量的黄金期。 建议关注(按市值排序):时代电气、士兰微、华润微、斯达半导、扬杰科 技、新洁能、宏微科技、华微电子、东微半导(未上市) 风险提示:景气度不如预期、产品升级迭代不如预期、产能紧缺风险、系统 性风险

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