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AIGC 算力大时代下,GPU 支撑强大的算力需求。ChatGPT 这样的生成式 AI 不仅需要千亿级的大模型,同时还需要有庞大的算力基础。
全球半导体产业步入成熟阶段,技术迭代速度放缓,中期产能周期和短期市场可能进入下行阶段,中国大陆半导体产业自给率水平提升空间仍然巨大,有望在未来几年中实现全球半导体产业早期的快速增长。
全球半导体产业供给端由企业主导,需求端由下游应用领域主导,供给、需求和贸易共同创造了销售市场,需求波动向上传导的时间差造成了企业和渠道商的库存。
报告摘要:1.自动驾驶的前世与今生;2.从特斯拉自动驾驶迭代看电子发展方向;3.从特斯拉硬件迭代,看低成本智能化发展方向。
报告摘要:1.智能手机出货疲软,折叠屏手机逆市突围;2.主流安卓厂商纷纷压码折叠,前进步伐不止;3.铰链技术是战略重心,重视程度得到不断提升。
报告摘要:1.存储行业景气下行进入后半阶段,年内有望出现拐点;2.需求端仍有增量,关注消费复苏、服务器及算力提升机会;3.供给侧扩产放缓,关注海外大厂资本开支变动。
报告摘要:1.光刻是半导体生产中最重要的工艺步骤;2.成熟工艺领域为主,国内光刻设备市场广阔;3.光刻机上游零部件市场有待发掘。
中微半导体于 2001 年 6 月 22 日在深圳成立,成立以来始终专注于数模 混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,产品广泛应用于家电控制、消费电子等领域。
裕太微是国内以太网物理层芯片龙头,工规/商规级芯片率先已起量,未来重点发展车规级芯片,并拓展交换、网卡芯片等上层网络处理产品,公司已进入海康、大华、德赛西威等知名客户供应体系中。
新莱应材深耕半导体零部件市场:新莱应材于 2010 年进入半导体行业,后成功通过美国 AMAT 公司的供应商认证,并打入了长江存储、合肥长鑫、北方华创等国内公司的供应链。公司 2021 年电子洁净业务收入已达 5.32 亿元。
芯原的主营业务是依托其自主半导体 IP 所搭建的技术平台,为客户提供半导体 IP 授权 服务和一站式芯片定制服务,2021 年营收占比分别为 33%和 67%。
数控系统为机床最核心部件,由数控装置、伺服系统、测量系统构成。由于数控系统的标准品属性规模化效应较强,同时技术难度高,大部分机床厂以外采为主。
国内模拟芯片自给率较低,国产替代空间广阔 模拟芯片下游以汽车与工控为主,由于消费占比相对较小,所以模拟 芯片市场受消费市场疲软需求影响较小。随着新能源汽车、光伏、储 能等应用的提升,相关领域的模拟芯片市场也将持续扩大。
国产打印领军,新一轮成长开启。纳思达是坚定的“打印机国产化”追求者,发展主线二 十余年未变,激光打印机出货量跻身全球前三,集成电路设计和应用能力国内领先。打
美埃科技是洁净设备及过滤器耗材龙头厂商,业绩稳步高增长: 公司立足于电子洁净室领域,深耕空气净化二十余年,主要产品为风 机过滤单元(FFU)和过滤器,洁净室为下游主要应用场景,半导体 为下游核心细分行业。
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