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创耀科技公司深度报告:厚积薄发闪锋芒,通信核心芯片创耀光(43页).pdf
  长工   2023-01-18   34696 举报与投诉
 长工   2023-01-18  3.4万

【报告导读】致力于通信核心芯片设计研发,技术水平国内领先。创耀科技成立于 2006 年,主要专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务,并提供应用解决方案与 技术支持服务。公司具备物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规 模 SoC 芯片设计和版图设计等平台性技术,发展了通信芯片与解决方案业务、 芯片版图设计服务及其他技术服务,其中,通信芯片与解决方案业务具体包括接 入网网络通信领域、电力线载波通信领域的应用。公司下游需求稳健,市场拓展 空间广阔,近年来,公司研发投入不断加大,技术实力对标行业龙头厂商,具备 强劲竞争力。

深耕接入网通信领域,芯片销售业绩表现亮眼。创耀科技深耕接入网通信芯 片技术十余年,是国内较早自主研发并掌握基于 VDSL2 宽带接入技术的企业, 技术水平处于行业领先地位。根据公司招股说明书,2019 年全球铜线接入的接 入网网络终端芯片出货量为每年 7000 万颗左右,其中支持 VDSL 技术标准的芯 片出货量约为每年 5500 万颗,博通、Intel 的市场份额分别为 50%、20%,公司品牌芯片出货量约为400万颗,市场份额 10%左右。2020 年下半年公司新 增中广互联、深圳达新和西安磊业等客户,2021 年接入网网络芯片与解决方案 业务实现收入 4.97 亿元,同比高速增长 644.9%。此外,公司不断加大高端接入 网芯片研发力度,无线网关 SoC 芯片、WiFi AP芯片、车载短距无线芯片等新 品储备深厚,有望为公司带来强劲成长动力。

布局电力载波通信领域,智能电网需求稳健。2012 年,公司凭借通信芯片、 网关等平台性通信技术的积累快速切入了电力线载波通信领域,成为国内较早研 发并掌握基于 VDSL2 技术的宽带接入技术和宽带电力线载波通信技术的企业。 随着国家智能电网改造计划的稳步推进,智能电表的更新换代为行业创造广阔需 求。下一轮电网技术改造的通信标准升级为结合无线通信和电力线载波通信的双 模通信,国家电网双模通信芯片即将定型,公司在该领域提前布局,未来有望打 破现有格局,扩大市场份额。此外,海外市场需求增长以及电力物联网领域的新应用也为公司创造了发展空间。



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