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一文看懂聚酯产业链（14页）.pdf
举报与投诉【报告导读】聚酯（PET），即聚对苯二甲酸乙二醇酯，是由 PTA 和乙二醇为原料经熔体 直纺聚合反应法制得的成纤高聚物。生产 1 吨聚酯需要 0.855 吨的 PTA 和 0.335 吨的乙二醇，聚酯中聚酯纤维产量最多，占比 75%，聚酯瓶片占比 20%，聚酯 薄膜占比 5%。聚酯纤维用于制作服装和家纺面料，聚酯瓶片用于制作饮料瓶， 尤其是碳酸饮料包装，聚酯薄膜用于制作包装材料、胶片和磁带。
乙二醇是一种重要的石油化工基础有机原料，全球乙二醇的终端原材料为 原油、页岩气、石油气、煤炭等能源类商品。乙二醇工业生产路线主要有两种： 乙烯法和煤基合成气草酸酯法，其中乙烯法占比最大，为 64.66%，其次是煤基 合成气法，乙烯制又细分为石脑油制、乙烷裂解制和甲醇制，这两种生产路线 涉及原油、乙烷、煤等原材料，其中油头乙二醇的产能占绝大比重，因此原油价格对乙二醇影响巨大。进出口方面，乙二醇主要是依靠进口在支撑需求，进 口量大约占乙二醇总供应量的 1/3，主要进口国家为沙特阿拉伯和加拿大，2022 年 6 月国内乙二醇进口依存度为 37.93%，进口量为 64.64 万吨。下游需求方面， 乙二醇下游消费主要集中在涤纶长丝，占比 50.44%，其次是聚酯瓶片，占比 17.8%，聚酯切片占比 14.28%。我国是乙二醇世界生产大国之一，乙二醇的主要产能集中在华东地区，占 比 53.14%，国内产量排名靠前的省份依次是：浙江、江苏、广东、福建、上海、 天津、河南、内蒙古。长期以来，乙二醇装置主要集中在中石油和中石化两大 集团，其中产能占比最大的是中石化，其余装置分布在乙烯法和煤制企业中。
PTA 是原油的末端产品，原油经过一定工艺加工生产出石脑油，从石脑油 中提炼出 MX，再提炼出 PX（对二甲苯），最终 PX 通过催化氧化工艺制成 PTA。 PTA（催化氧化工艺）成本构成=对二甲苯 PX*0.66+加工费。PTA 与原油的相关性是 0.78，PTA 与 PX 价格相关性为 0.91。进出口方面，PTA 主要以出口为主， 但占比较低，出口依存度为 9.58%，6 月份出口 39 万吨；其原材料 PX 的进口 占比较大，占总供应量的 1/3 左右。表观消费量方面，我国 PTA 消费量从 2008 年的 1529 万吨增加至 2021 年的 5230 万吨附近，年均消费增速达到 9.6%，超 过同期 GDP 平均增速。
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