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化工新材料行业投资策略:新时代,自主可控,大有可为(107页).pdf
  强生   2023-02-18   58365 举报与投诉
 强生   2023-02-18  5.8万

【报告导读】新材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高或产 生新功能的材料,2019 年全球新材料产业产值已达 2.8 万亿美元。新材料产业作为我国基础 性、战略性和先导性产业,2021 年产业总产值已达 6.4 万亿元,2010-2021 年年均复合增速 高达 23.1%,预计 2022 年将达到 7.5 万亿元,据工信部预计,2025 年,我国新材料产业总产 值将达到 10 万亿的规模,市场前景广阔。结合化工新材料市场空间、发展速度、技术壁垒、 产业生命周期、国产化替代、政策支持材料自主可控等多个维度,我们看好以下几大方向。

2021 年全球半导体市场规模达 5950 亿美元,未来 5G 及汽车电子化的发展,驱动半导体实现 新的增长,预计 2026 年规模将达 7900 亿美元,年复合增速达 6%。2021 年全球和中国大陆 半导体材料市场规模分别为 643/119 亿美元,相比 2020 年分别同比增长 16.3%/21.9%。半导 体产业东移,中国半导体材料成长更快;而技术壁垒高企,材料供给垄断在外资手中,国产化 空间巨大。电子特气、光刻胶作为晶圆制造的关键材料,规模占比分别为 13%/6%,进口依赖 度极高。华特气体不断拓宽特气产品种类,彤程新材 G/I 线、KrF 光刻胶已量产,ArF 处认证 中,正逐步实现替代,增长快速。

消费电子处于景气底部,库存见底,随着消费需求回暖,行业有望迎来转机。液晶电视平均尺 寸不断提升,LCD 面板出货面积保持增长。国内显示材料龙头万润股份及瑞联新材主要生产单 体液晶,销售给混合液晶厂商。全球 OLED 材料的市场规模将由 2019 年的 9 亿美元左右快速 增加至 2024 年的约 26 亿美元,年复合增速达到 23.6%。万润股份、瑞联新材是全球领先的 液晶单体、OLED 粗单体供应商。聚酰亚胺性能超凡,是智能手机柔性显示的关键材料,国内 企业逐步开始布局。光学膜产业,2021 年全球 OCA、MLCC、偏光片离型膜等三大高端应用 领域市场空间合计达 439 亿元,目前主要被日韩等海外企业垄断,国产化替代空间广阔。东材 科技、斯迪克正逐步实现国产化替代。

新能源行业高速发展,化工品同步受益。相关电池材料:复合铜箔(变革产品,市场或剧增)、 导电炭黑(需求起势,替代外资)、芳纶(新应用在隔膜,市场或剧增)、胶粘剂(市场大,替 代空间广)、钠电池正负极材料(新需求,市场或剧增);光伏材料:反射膜(新需求)、胶粘剂; 风电材料:碳纤维(需求快增,替代外资);氢能材料:质子交换膜(新需求,成长快)。

相对新兴产业,化工传统应用领域也存在升级或替代契机。分子筛,尾气脱硝、空气分离、化 工催化领域国产化带来广阔空间,国内主要企业有中触媒、建龙微纳等。润滑油添加剂,国内 复合剂市场主要被外资及合资企业所占据,而内资企业以单剂生产为主,瑞丰新材突破复合剂 市场,全球化崛起。气凝胶是世界上最轻的固体材料,也是性能最好的隔热材料,建筑建造、 新能源汽车带来新的增量市场,国内企业晨光新材、泛亚微透等企业纷纷布局。吸附分离树脂, 金属提取、生命医药等高端市场打开未来发展空间,蓝晓科技多领域布局,迈入快速增长期。



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