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化工行业芳纶深度报告：高性能纤维材料，需求多点开花（32页）.pdf
举报与投诉【报告导读】芳纶——特种材料，空间广阔，壁垒高企 芳纶具有高强高模、耐热阻燃、绝缘质轻等优良性能，在国防军工、新能源、航空航天等领域 有广泛应用。间、对位芳纶是最具实用价值的两大品类。2021 年全球芳纶产能约 12-13 万吨， 同比增长约 10%；需求约 10-11 万吨，同比增长约 20%。随着下游的蓬勃发展、芳纶作为钢 铁、石棉的潜在替代品，市场规模有望大幅增长。2021 年全球芳纶市场规模为 39 亿美元，预 计 2026 年将增至 63 亿美元，复合增速达 9.7%。芳纶产业化难度高，成熟企业从研发到产业 化普遍要 5 年以上时间。我国芳纶起步较晚，被海外垄断多年，国内出台多项政策支持其发展。
间位芳纶：高端应用潜力大，防护新标催生需求 间位芳纶耐热阻燃、绝缘性能突出，在防护服、高温过滤、电气绝缘等方面应用广泛。2021 年 全球市场规模达 7.2 亿美元，预计 2028 年将增至 12.7 亿美元，复合增速达 8.3%。我国间位 芳纶高端应用需求占比低，电气绝缘纸、安全防护等高端领域的应用比例与发达国家存在很大 差距，国内市场蕴含巨大潜力。间位芳纶是最契合防护新标的材料，预计随着新标逐步推进国 内间位芳纶需求将有显著增量。全球间位芳纶供给高度集中，玩家较少。美国杜邦、日本帝人、 泰和新材垄断市场，且扩产计划多来自现有玩家，预计寡头垄断秩序将延续，格局长期向好。
对位芳纶：高强特种材料，进口替代大势所趋 对位芳纶突出性能是高强、高模，其重量是钢丝的 5-6 倍，密度仅为其 1/5，大多用作轻质、 耐热纺织结构材料或复合结构增强材料，应用领域包括防弹防护、摩擦密封、光缆增强、橡胶 增强、轮胎等。全球对位芳纶需求量超过 8 万吨，我国对位芳纶需求快速增长，从 2014 年的 7000 吨增至 2018 年的 1 万吨，有望在 2025 年达 2 万吨。我国人均对位芳纶消费量远低于欧 美地区，发展潜力巨大；随着防弹、轮胎等应用领域的持续拓宽，需求将持续向好。对位芳纶 同样呈现寡头垄断格局，杜邦、帝人占据七成市场，国内企业加速扩产，进口替代大势所趋。
芳纶纸、芳纶涂覆：新兴应用，大有可为 芳纶纸：是以芳纶短切纤维、芳纶沉析纤维为原料，经分散、湿法成形制备成纸，再经高温整 饰制得的高性能新材料，主要应用于电气绝缘、蜂窝芯材，下游为新能源、5G 等领域，预计 2028 年中国芳纶纸市场规模将达到 4.39 亿美元，2021-2028 年复合年均增长率为 14.9%。 芳纶涂覆：芳纶材料耐热性极好，作为隔膜涂覆可大幅降低隔膜高温时的热收缩率，避免电池 起火隐患，大幅提升安全等级。此外，芳纶与电解液的浸润性极好，且自身抗氧化性强，能够 提升电池循环寿命、充电速度，提高电池的能量密度，其渗透率有望快速提升。
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