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2022 年乘用车外资股比限制、合资企业不超过两家的限制取消。合资股比放开将加大中国汽车市场竞争程度,弱势外资品牌将陆续退出中国,一线外资品牌生存空间同样会受到挤压,自主品牌重压之下或能持续逆势上扬。
新能源车在下沉市场加速渗透,自主新能源车加速抢占合资燃油车市场份额,比亚迪已经当之无愧变成新能源车龙头。其他优秀自主企业也纷纷推出新产品、建设专用渠道方积极转型。
为什么研究东南亚市场?国内未来可能的行业增长乏力+东南亚大市场(空间超过4000万辆)+盈利能力好。今年年初以来国内两轮车增速再次超预期,但远期看每年销量难以大幅增长,大概率每年新增销量约6000万辆+。
此篇报告主要分析和复盘2001-2020,二十年间的汽车工业发展。尤其2008年之后,国产品牌初露锋芒,十几年间自主车企的份额经历两升两落,但均没有实现破局。2020年之后我国汽车工业发展迎来第二次展翅腾飞,主要系新能源
从各地区新能源汽车渗透率来看,中国与欧洲主要国家(如法国、英国、意大利、德国等)均处于上升期,瑞典处于加速上升期。欧洲的挪威渗透率较高,即将步入饱和期;而美国、韩国、加拿大、日本渗透率较低,处于推广期
公司成本优势深筑,渠道优势明显,助力销量持续增长。公司依托技术降成和完备的产业链,构筑成本优势。叠加公司渠道优势,助力销量持续增长。
2022年中国新能源乘用车渗透率已达27.6%,作为新能源乘用车中最重要的垂直细分品类——智能电动汽车在热管理系统设计、研发和量产应用方面都处于领先的地位,且擅长于热量、能源的集成化、智能化管控。
整车开发流程是主机厂整理归纳的一套工作流程,明确参与新车开发过程中各团队在每个阶段负责的任务,通过标准化、规范化流程提高整车开发的效率。整车开发流程大致可分为架构阶段、战略开发、概念开发、设计开发、生产导入等阶段。
零部件出海,国内外业务共振,打开新的成长空间。预计国内汽车电动化、智能化转型大潮将延续,零部件公司有望跟随新能源车行业及优质客户增长趋势
新能源技术助力商用车发展:新能源三种技术路径:纯电动、混合动力、氢燃料。纯电动商用车是实现零排放和碳中和市场转型的首选方案之一。缩短能源补给时间,利用”波谷电价”降低使用成本。
锡稀缺程度较高,全球锡资源静态储采比仅约 11:1(假设全球锡原矿选矿回收率 70%),传统主产区资源品位下降趋势难以逆转,锡资源稀缺性日益显现。
“新国标”后行业进入高质量发展的新阶段,企业“价值竞争”持续推动两轮电动车产品向高端化、锂电化、智能化方向发展;随着疫情防控政策的“放开”,两轮电动车在经济恢复性增长中获得利好。
运营乘用车经济性:用户端考虑补能成本和时间节省带来的机会成本,预计换电款出租车比充电款节省总成本约2.6万元/年;运营端回本周期在5-7年,考虑20%电池回收效率和建站补贴,B端换电站年化净利润可达到68万元。
报告摘要:1.轻量化助力节能减排符合行业长远趋势。2.铝合金汽零产业迎来加速扩张期。3.一体化压铸通过制造变革为轻量化插上翅膀。
核心观点:特斯拉通过“光、储、用(车用+商用)”的闭环营造可持续发展地球的宏观愿景,意图通过“车+充电网络+商用 设备”构成下游、“光+储”构成体系上游,并用电池为媒介打造特斯拉生态体系。
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