首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 汽车|零部件 > 小酒馆行业深度报告:高速成长黄金赛道,连锁龙头孵化在即
报告要点:
行业概况:夜间娱乐需求旺盛,乘新消费浪潮而起
小酒馆本质为贩卖社交概念的酒饮零售商,与其他夜生活娱乐场所相 比,小酒馆具有小而美特点。蓬勃发展的夜间经济、年轻群体的微醺经 济、以酒会友的社交经济三大新消费浪潮将推动酒馆行业的发展。
市场规模:市场空间广阔,下沉市场或高速增长
中国酒馆行业景气度高,2020-2025 年市场规模有望以 19%的复合增 长率高速增长,有钱有闲、社交需求旺盛、娱乐方式匮乏的小镇青年或 为酒馆行业主力客户,下沉市场将成为行业发展重心。2019 年中国内 地每万人仅拥有 0.3 家酒馆,若中国内地每万人拥有酒馆数量分别提 升至英国、美国、中国台湾、中国香港渗透率水平,对应酒馆数量分别 达到 99、28、21、14 万间,对标海外,行业渗透率提升空间大。
竞争格局:行业集中度较低,龙头孵化在即
中国酒馆行业较为分散化。赛道参与者可分为清吧模式、“餐+酒”模式、跨界模式,我们选取各业态领军者商业模式分析:①海伦司:立足 “酒零后”,定位性价比;②贰麻酒馆:主张“轻社交”,规模化扩张; ③Bla Bla Bar 奈雪酒屋:顺应“她经济”,茶饮消费新升级。我们认为 “人群+产品+扩张+营销+延展”构筑行业龙头核心竞争力。
他山之石:英国酒馆行业成熟度高
行业规模方面,英国酒馆行业现阶段处于成熟期,2000 年以来酒吧数 量逐步下降;竞争格局方面,行业连锁化率水平较高,CR4 约为 25.5%; 赛道参与者方面,头部玩家打法战略有所不同,Young’s 定位最高端, JD Wetherspoon 定位最平民,Mitchells& Butiers 定位中端,Greene King 开始品牌整合精简。我们认为现阶段中国酒馆行业可对标英国酒 馆行业的发展期,且发展环境更优。我们选取英国酒馆行业两大巨头进行分析,①JD Wetherspoon:酒饮与食物双线并行,打造国民酒馆品 牌;②Greene King:多品牌协同发展,多元业务并驾齐驱。
核心问题思考
①酒馆行业为何近几年开始规模化?②直营还是加盟模式更好?③清 吧、“餐+酒”、跨界模式哪种更优?④连锁酒馆品牌的竞争壁垒如何?
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