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皖仪科技深度研究报告:精密科学仪器平台谱写价值发现新篇章(34页).pdf
  强生   2022-09-28   27332 举报与投诉
 强生   2022-09-28  2.7万

【报告导读】公司是安徽省精密科学仪器样板平台。皖仪科技业务板块有攻有守,以受益 于新能源高景气度和国产替代的检漏仪器与实验室分析仪器为“矛”;以提供 稳定支撑的环境监测为“盾”,前有精英研发团队保驾护航后有政府支持高端 仪器自主可控政策加成,公司有望在科学仪器国产化浪潮到来之际谱写价值发 现的新篇章。

公司高端仪器布局效果已现,后续成长空间巨大。1)工业检漏板块:工业检漏仪在动力电池、半导体领域均有应用,国内市场空间约 45-60 亿,近年维持 30%以上增长,公司在国产品牌中处于领军地位,是宁德时代、比亚迪、科达利等在工业检漏环节的核心供应商,伴随产品成熟完善以及政策扶持,未来有望维持复合 50%以上高增。2)色谱质谱板块:以质谱、色谱、光谱为代表的 实验室仪器领域空间最大,未来有望诞生超级龙头公司,公司当前超高液相色 谱已推向市场(获得中科院订单),竞逐 50 亿以上市场空间,行业领军企业雏 形已现,近年低基数下有望实现高增长。

环境监测板块继续提供稳定支撑。当前中国生态环境监测市场规模已达 540 亿元,行业增速虽不及十三五但近年仍维持个位数稳增。公司相关产品同样位 居行业前列,过去三年维持 20%左右增长。伴随大气、水领域国控点到省控 点的不断下沉,考核的精细化带动市场规模维持高位,公司作为环境监测领域 领军企业持续受益。

区位+研发资产是核心竞争优势。公司研发底层资产优质,以中科大硕博为班 底,研发人员数量(400 人+)、研发费用率水平在行业位居前列;同时公司位 于安徽省会合肥市,安徽省是国内对科学仪器行业发展政策支持力度最大的省 份之一,包括但不限于仪器园区的规划、国产仪器的强推文件等,公司作为属 地重要公司,未来有望持续受益。


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