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基金投顾的再思考（24页）.pdf
举报与投诉【报告导读】基金投顾业务有望进入快速发展阶段。目前持牌机构均处于试水阶段，第三方独立销售机构相对领先。1) 竞争优势的差异会推动基金投顾业态不断融合，基金公司聚焦产品端优势，银行、券商和第三方聚焦各自客户服务优势；2）当前基金投顾需要一个有别于 FOF 产品和均衡配置基金产品的标签，目前基于股债配置比例的投顾产品序列并没有解决客户的痛点，也没有突出基金投顾的产品属性，且慢四笔钱的产品形态值得市场借鉴；3）基金投顾核心竞争壁垒在于顾的环节，顾本质上提供的是陪伴，需要建立有温度、高频率、易触达的投后服务触达客户；4）不以规模论英雄，基金投顾是一个更慢的生意，侧重于客户留存率、复购率、盈利比例，其相对长期的经营理念和金融机构的考核周期存在一定错配，其发展需要独立的业态。
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