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不利因素多:逆全球化、周边地缘政治问题、中西方文化冲突。突发因素多:新冠疫情、乌克兰危机。长期问题多:中美关系、全球科技革命导致的产业链重塑。复杂关系多:全球通胀、美联储加息、流动性泛滥、金融杠杆。
海外欧美经济仍维持强势,滞胀风险在升温;美联储6月开启缩表,对全球权益估值构成制约。国内经济有望向上复苏但弹性有限,中期关注通胀风险
经济“V 形”增长,下半年外部压力增加。稳增长依然是主线,政策对经济产生较强呵护作用,随疫情好转,风险将由内部切向外部。投资为主动能,消费修复偏慢,出口压力增加。
国企改革不断纵深发展,央企改革成为下一阶段新方向。国企改革三年行动须高质量完成,2022 年是决胜之年。央企控股上市公司行稳致远的三大路径,外延扩张、内涵增长、市值管理,背后明线与暗线交织为我们提供诸多投资思路。
美英助企纾困的政策对中国提供了以下四点借鉴:一是流动性和偿付能力支持政策双管齐下,全方位保市场主体从而保就业;二是政府部门通过杠杆的腾挪,加大对民间部门的支持力度,保持民间资产负债表的健康;三是……
摘要:1.历史经验显示,腾活财政资金共有 6 种方式(对应 6 种新增财政工具);2.未来或有的财政再平衡路径。
摘要:1.随着国内疫情的不断好转,疫情对中国经济的冲击也有所缓和;2.我国经济面临的内外部风险和挑战;3.逆周期调节的相关政策建议。
摘要:1.四川省经济、财政和债务表现;2.四川省各地市经济、财政和债务表现;3.四川省城投债分布情况。
目录:1.构建全国统一大市场的重要意义;2.当前构建全国统一大市场的主要障碍及其深层原因;3.构建全国统一大市场的误解误读与经验教训;4.构建全国统一大市场的关键:“政府-市场”职能归位。
人民币适当贬值一方面有利于释放CFETS指数的高估,缓冲出口下行压力;另一方面有助于释放货币政策操作空间。但需警惕持续的贬值预期:1)放大股市波动,与股市共振;2)延迟结汇,加大购汇,推动汇率更快贬值。
东南亚很难取代中国,成为全球制造业的中枢。当前我国向东南亚国家主要转移的是劳动密集型产业,一方面顺应了我国加快产业转型升级的大趋势,另一方面也可以降低国内劳动力成本抬升、国际贸易保护主义抬头等负面因素的影响,机遇大于挑战。
两个关键词:“突围”与“互换”。“突围”意味着经济今年面临诸多长短期“既要又要”的围堵,主动有为又有效的可选项其实并不多,最后的突围方向大概率只能是“投资”。“互换”意味着中美经济周期完全错位之下分别酝酿着相反的资产切换方向。
供给约束是当前美国经济增长和通胀的主导逻辑。通过对内外两个方面(供应链、劳动力市场)的分析,下半年商品供应有望继续改善,核心商品涨价趋缓。
摘要:1.推动区域“互联互通”,成渝地区基建投资再加力;2.交通基建先行,疏通双城经济圈经济内外循环;3.立足资源禀赋,保障能源安全。
4 大领域基础设施需要加强: 交通、能源、水利等网络型基础设施建设;信息、科技、物流等产 业升级基础设施建设;城市基础设施建设;农业农村基础设施建设。
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