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核心内容:资本市场的走势取决于经济周期和金融周期所处的位置,现阶段经济仍然继续增长,金融周期已经有所下滑,这种情况可能至少持续至 2021年1季度。
展望 2021 年,预计随着新冠疫苗的推出和推广,中国经济在全球“一枝独秀”的程度面临弱化。这体现了中国宏观政策的拿捏有度,也是全球经济复苏节奏的差异所致。
疫情中出现的更多新业态、新技术和新模式,在远程办公、线上教育、远程医疗、网络直播和线上消费等领域,都有突出表现,这背后不乏中国独角兽企业的身影。
当前,全球正处于新一轮科技革命和产业变革的加速推进期,数字化、网络化、智能化技术在生产生活中被广泛应用,驱动人类社会迈向智能经济新时代。
法国是最早与中国建立全面战略伙伴关系的西方大国之一。自1964年中法建交以来,法国同中国一直保持长期伙伴关系,且这一关系在不同领域取得了长足发展。
主要内容: 时间维度:树立长期思维,避免短视。2035年中国早已成为世界第一大的经济体,成为中等发达国家,但离世界第一强国仍遥远。空间维度:树立全球思维,不仅关注自身,更关注世界,构建中国与全球竞争与合作新框架。
展望 2021 年,我们预计随着疫苗覆盖范围的扩大和治疗方法的改进,新冠疫情将在2021 年第 2 季逐渐消退。
报告摘要:2021年中国经济将延续复苏,驱动力来自消费进一步恢复、海外加速复苏、制造业投资回升和工业再通胀。
报告摘要:2021年经济基本面上制造业、消费提供主要贡献:经济增长拉动上来看,消费端,可选恢复仍有空间,关注缺口仍待修复的线下消费,政府拉动的消费与新基建结合的2C端场景及90 后、00 后代表的消费新业态。
投资要点:1.不平静的2020年:全球宽松推升"估值牛" ;2.2 021 年策略展望:复苏年,从 “估值牛”到“业绩牛"。
宏观方面确定性与不确定性交织,2021年复苏的分化将延续。中国经济展现的不只是韧性,而是制造业的弯道超车和额外储蓄所带来的强劲消费动力的双引擎增长。
2021 年海外经济或将处于新冠疫情冲击后的过渡之年。短期来看,上半年经济复苏的确定性较强;但随着经济回归常态,下半年市场关注点可能重回金融市场脆弱性、 反垄断、 地缘政治等长期矛盾。
核心观点:1.驱动力:智能技术群的“核聚变”是第一驱动;2.本质:在数据+算力+算法定义的世界中,通过数据赋能消费者和企业,推动工具革命和决策革命,优化资源配置效率;3.目标:助力经济高质量发展。
二十国集团召开应对新冠肺炎特别峰会令人鼓舞,领导人承诺采取一切措施抗击疫情、保护生命、重振经济,启动总价值5万亿美元的全球经济振兴计划,传递出加强合作应对疫情、加强宏观经济政策协调的积极信号,为全球经济回稳奠定基础。
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