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中国经济潜在增速虽步入不断放缓期,但近年因疫情冲击,实际经济增速远低于潜在水平,增长缺口持续存在。2023 年中国经济实际增速有望上行至 5%左右,向潜在增速靠拢,节奏上二季度是全年高点。
总量视角之下,中国出口表现的核心决定因素来自于外需,而决定外需的宏观因素来自于两点:总量与份额。当前全球经济并未形成共振向下趋势,欧盟与东盟相比,甚至在一定程度上表现出“西方不亮东方亮”的特点。
20年我国已全面建成小康社会,实现第一个百年目标。 21年我国实际GDP总量达110万亿,占全球比重达18.2%,世界第二。中国人均GDP近1.3万美元,全球排名仅61,与发达国家2万美元、中等发达国家4万美元的标准仍有差距。
2021 年起,大宗商品价格持续上涨,剪刀差创出新高,诸多行业面临成本压力的掣肘。在此背景下,本文基于宏观周期和产业链两个维度在成本波动中寻找确定性配置机会。
报告摘要:本文回顾 2022 年亚洲经济与资本市场表现,在判断 2023 年亚洲经济走势的基础上,展望股票、债券、外汇及大宗商品市场投资机会,以期为全球大类资产配置提供亚洲角度的参考。
国家统计局每个季度发布 GDP 数据,但对于战场瞬息万变、战机稍纵即逝的投资决策而言,如果能把频度提高到月度,就能更及时、全面地把握经济的整体脉络,并成为投资者判断资产走势的有力工具。
今年在疫情反复、房地产下行、海外衰退等因素的影响下,宏观指标的波动幅度明显加大。由此,及时捕捉经济最新变化的重要性愈发突显。本篇报告提供了一个有效的高频指标观测体系,帮助投资者“拨云见日”。
常说央行有“三大法宝”,存款准备金、再贴现和公开市场操作。其中公开市场操作频率高、最精细,利于央行“精准滴灌”调控流动性,可作为投资者观察货币政策变化的精确变量。
十四五期间中国十分有望跨过中等收入国家陷阱、成为高收入国家,转型成为“消费大国叠加制造大国”。历史上,美国、日本、韩国先后成为高收入国家,此后不断经历经济结构转型与产业结构升级,为我国未来转型升级提供思路。
本文作为“中国制造业观察”系列的开篇,观察疫情后制造业生产和投资的现状,定位制造业各行业的需求来源,寻求后续制造业生产和投资变化的线索。
历史证明,科技领先的国家将主宰世界,科技地位决定了其全球经济地位,科技霸权不仅是美国全球战略的核心,也是支撑美国其他霸权的基础。美国在科技霸权方面的种种动作,对全球科技合作与供应链布局产生了深远影响。
金砖国家合作机制面临西方各种唱衰、抹黑,主要有十大误解。本报告将其总结为“金砖褪色论”、“金砖崩溃论”、“金砖清谈论”、“机制无效论”、“金砖无芯论”、“中国独大论”、“金砖颠覆论”、“金砖失和论”、“金砖排他论”、“金砖务虚论”。
不利因素多:逆全球化、周边地缘政治问题、中西方文化冲突。突发因素多:新冠疫情、乌克兰危机。长期问题多:中美关系、全球科技革命导致的产业链重塑。复杂关系多:全球通胀、美联储加息、流动性泛滥、金融杠杆。
海外欧美经济仍维持强势,滞胀风险在升温;美联储6月开启缩表,对全球权益估值构成制约。国内经济有望向上复苏但弹性有限,中期关注通胀风险
经济“V 形”增长,下半年外部压力增加。稳增长依然是主线,政策对经济产生较强呵护作用,随疫情好转,风险将由内部切向外部。投资为主动能,消费修复偏慢,出口压力增加。
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