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中国经济结构转型研究报告：由美日韩经验看我国产业升级前景（18页）.pdf
举报与投诉【报告导读】2021 年我国人均 GNI 为 12440 美元（最新的高收入国家标准为 13205 美元）， 十四五期间中国十分有望跨过中等收入国家陷阱、成为高收入国家，转型成为 “消费大国叠加制造大国”。历史上，美国、日本、韩国先后成为高收入国家， 此后不断经历经济结构转型与产业结构升级，为我国未来转型升级提供思路。
跻身高收入国家的挑战：第一，人力成本的国际竞争优势下降。无论从数量、 结构还是质量看，成为高收入国家期间（或更早）美日韩三国人力优势不再， 并化身产业转出国开启下一轮产业转移、寻找人力成本更低的承接国。第二， 经济增速 L 型换挡。此间美日韩经济均出现明显失速，此后长期增速中枢相对 转型前下一个台阶；第三，通胀中枢较高，并容易引发他国滞胀。“胀”来自 于一国成为高收入国家期间消费升级、中产占比提高、城镇化率上升，且出口 仍强劲并向下游消费国“输出”通胀，“滞”源自该国在高附加值领域的出口 竞争力强劲并对他国产生挤出效应。此外，在转型完成后的几十年内各国通胀 出现低波动、中枢下移特征。
美国：转型成为“服务为基，尖端技术为矛”的消费国。美国的产业转型升级 服从一般规律，前期制造业和建筑业维持了稳定份额，农林牧渔业和矿业等劳 动密集型产业规模逐渐萎缩，此后中低端制造业持续对外转出，金融保险、医 疗和商业服务等服务业逐渐追赶并反超，但近年来美国开始布局尖端、高新制 造业，最终形成“服务业为主导，尖端技术为突破口”的产业格局。
日本：制造业由盛转衰，养老和医疗等服务业为重要支撑。制造业经历了“纺 织工业发展→重化工业兴起→中高端制造业快速发展→传统制造业大量对外转 出、中高端制造业仍具韧性”的过程，尤其在 70 年代日本凭借机械、运输设备 和电子三大支柱产业，顶住了美国贸易保护和两次石油危机带来的全球滞胀的 两大外部压力实现了向高收入国家的跨越。但地产泡沫破灭后日本经济陷入长 期低迷，传统制造业式微，以养老和医疗为代表的服务业成为经济支柱，同时 中高端制造业和服务业或成为未来突破口。
韩国：制造业优化升级，迭代创新。韩国的产业结构升级更侧重制造业的不断 优化升级，演绎路径为“中低端制造业→轻纺工业→重化工业→电子产业”， 疫后韩国产业政策开始向尖端产业倾斜，未来韩国的产业升级仍将在制造业上 不断打磨创新。
产业结构升级的三点共性：第一，产业升级成效基本与受教育程度的提升以及 各国研发投入方向有关；第二，经济进入 L 型底部后各国产业升级加快，但产 业升级并非一步到位，而是具有长期性和持续性；第三，不同的经济体的产业 转型方式有别，但基本上都是由劳动密集型产业向资本密集型或技术密集型产 业转移。
对国内的启示：第一，国内人口红利数量优势已不再，但仍可发挥质量优势， 增加教育和研发投入、提高全要素生产率；第二，中国经济增速下行与结构调 整并行，跨越中等收入国家陷阱无虞，滞胀风险不高但需警惕经济下行风险， 或可出台相应跨周期调节政策对冲；第三，中国产业结构升级路线可同时借鉴 日韩和美国，向“消费大国叠加制造大国”转型。
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