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资本新秩序系列报告：产业链转移，缘起与重启（31页）.pdf
举报与投诉【报告导读】从二战后到今天，全球发生过三次产业链转移。从全球最终消费品的生产 来看，经历了“西方国家分散生产——日本一家独大——亚洲国家分散生产— —中国一家独大”的变迁。在这个过程中，作为资源提供者的国家总是稳定集 中在几个国家或地区上，而在制造业内部，资本品的产业链分工相对更稳定。
产业链转移的缘起、发展和重启：秩序决定了分工。产业链转移、技术进 步共同促进了二战后全球的生活水平的普遍提高，但同时，制造国生活水平的 提高反过来又促进了产业链的又一次转移，换言之，资本总是向其他要素成本 的低洼处流动，在过去的三次产业链转移中，吸引产业的必要条件是相对低廉 的劳动力成本。当然，制造业的迁移不仅仅以劳动力成本的绝对低位为标准， 而是在保证同等或相近的劳动者素质下寻找更低的成本，日本和中国都是在其 崛起的时期里，劳动者素质最高，而劳动力成本较低的“性价比”国家，这也 成为了两者占据全球制造业绝对份额的基础。而促使产业链转移的充分条件是 世界秩序的更迭，过去三次产业链转移也可分为两种模式：“博弈模式”与“自 由竞争模式”：“博弈模式”的代表是日本的制造业的崛起，其背后反映的是两 极角力的世界秩序下，一个制造业国家（日本）和世界秩序主导者之一（美 国）产生了符合双方诉求的合作关系；“自由竞争模式”的代表则是中国制造业 在 21 世纪后的快速崛起，此时由于世界走向多极化发展，全球消费国（发达国 家）与生产国（发展中国家）在新产业链秩序下共赢，前者获得了廉价的产成 品，后者获得了经济增长，这最终体现为全球居民生活水平的提高。
第四次产业链转移的模样：缓慢而“反直觉”：从全球产业链的“博弈模 式”去理解，培育一个以本国为中心的“制造业基地”，需要付出较高的援助代 价，这种代价在国力上升阶段是被政府和民众所认可的，在国力下降阶段则相 反，因此，未来美国的经济形势越好，中国面临的产业链竞争反而可能更频 繁；而美国的经济形势越差，中国的出口反而更可能“超预期”。从世界秩序、 新兴国家潜力来看，当前要脱离中国打造一个全新的产业链，难度更甚以往。
贸易新秩序里，何事更重要？从过去三次产业链转移的经验来看，成熟制 造业国家向新兴制造业国家转移产业链总是从“低”附加值开始，并且最终也 会在“高”的领域保持一定份额。产业层面，“量”向资本品聚集，“利”向技 术端、资源端倾斜。值得一提的是，资源端的高利润率受到其战略意义的支 撑：以“制造业大国”日本在第二次产业链转移期的战略为例，以煤炭为代表 的“自主可控能源”的保护，以及对战略性资源获取的促进措施，从20世纪70 年代石油危机的内部“能源保供”开始，到 80 年代起逐渐加速，内部能源企业 的稳定利润恰好成为战略的一部分。伙伴角度，重视资源国与新兴制造业国 家，中国与发展中资源国（南美洲）的合作互惠主要表现为中国提供稳定、廉 价的产成品，平抑后者的通胀，且根据双方货币结算也使得南美洲国家能够降 低美元周期对其的波及。中国与富有资源国（中东国家）的合作互惠主要表现 为中国向后者提供了下游产业链的投资机会、产业合作机会和廉价产成品，而 后者则向中国提供必不可少的工业原料。新兴制造业国家主要集中在东盟、西 亚、北非、东欧及南美洲，其中西亚（土耳其、孟加拉国、巴基斯坦）、北非 （摩洛哥、突尼斯）因工业基础相对更加薄弱，或是未来中国出口的增量需求 的来源。对新兴制造业国家而言，中国让渡一部分“低附加值”商品的净出口 份额给新兴制造业国家，并向它们提供设备和技术出口，这个过程中后者因贸 易获得经济增长动能，同时，对中国来说，也培育了一个新兴的消费市场。
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